Las tareas de tu CRM vencen y se repiten solas
Tú dices cuándo vence una tarea y cada cuánto se repite; el sistema la cierra y la vuelve a crear en la fecha exacta. Lo que hoy se configura pero todavía no se dispara solo, va marcado más abajo.
Tú marcas cuándo vence una tarea y el sistema la cierra en su hora
Pones la fecha de vencimiento o el ciclo de una tarea del CRM. El sistema la cierra o la repite solo, sin que nadie tenga que vigilarla en un calendario.
- Una tarea vencida se cierra sola, en el minuto exacto
- Una tarea recurrente crea su siguiente copia sola, enlazada con la original
- El aviso antes de vencer se genera a tiempo, pero hoy no se lo mandamos a nadie
Paso a paso, qué pasa cuando una tarea vence o se repite
- Vencimiento automático. Al llegar la hora, la tarea se cierra sola. El disparo sale del mismo motor de recurrencia que programa fechas en toda la plataforma, y el comando que la cierra corre de verdad en la base de datos.
- Repetición automática. Cuando marcas una tarea como recurrente, en cuanto se cumple su ciclo se crea sola la siguiente copia, enlazada con la que la originó y con la hora exacta conservada. La tarea original sigue con su propio disparador, sin mezclarse con la nueva.
- Aviso antes de vencer: a medias. El disparador llega a tiempo y el aviso se genera, pero hoy no hay ningún canal conectado detrás para mandarlo: ni email, ni SMS, ni nada. Se dispara y se queda ahí. Próximamente.
La lista de una campaña se recalcula en cada envío
Cuando tu equipo pulsa enviar, el sistema mira el perfil, el tipo de membresía, el momento del ciclo de vida y cuántos mensajes ha recibido cada socio hace poco. Se recalcula en ese mismo instante, no contra una lista guardada hace un mes.
- Se recalcula en cada envío, nunca contra una lista que envejece
- Cruza perfil, membresía, ciclo de vida y mensajes recientes del socio
- Hoy lo dispara tu equipo al pulsar enviar; el envío por fecha o evento va aparte
Qué mira el motor al calcular la audiencia
- Motor real, no listas guardadas. La consulta se recalcula cada vez que lanzas la campaña, con las reglas que hayas definido sobre perfil, membresía, ciclo de vida y fatiga de envíos.
- Se dispara al enviar, todavía a mano. Hoy hace falta que alguien de tu equipo pulse enviar. El disparo automático de una campaña por fecha o por evento de negocio está en la sección de abajo, marcado Próximamente.
Esto ya lo configuras; lo que falta es que se ejecute solo
Estas piezas ya tienen su pantalla y guardan lo que decides. Lo que falta es el motor que las dispare sobre un socio o un lead real.
- Flujos condición → acción: los configuras, hoy nadie los dispara solo
- Puntuación de leads y alerta de riesgo de baja: se definen, sin motor que las calcule aún
- Reparto automático de leads y disparo de campaña por fecha: se guardan, no se ejecutan solos
Qué se configura ya, y qué falta para que se dispare solo
- Flujos condición → acción. Eliges el disparador (alta de un lead, cambio de fase, lead inactivo, trato ganado, carrito abandonado, ticket cerrado, suscripción a punto de vencer, último acceso, cumpleaños, factura vencida) y qué debería pasar después. Se guarda. Falta que se ejecute solo.
- Puntuación de leads (lead scoring). Defines qué eventos suman y cuáles restan puntos a un lead. Falta que el sistema la calcule sola sobre cada lead real.
- Alerta de riesgo de baja. Configuras la condición, por ejemplo más de 10 días sin venir, y su gravedad. Falta que se aplique sobre tus socios reales y te avise.
- Reparto automático de leads. Round robin, responsable fijo o menos carga: el método se guarda. Falta que un lead nuevo se reparta solo, sin que nadie lo asigne a mano.
- Campaña con disparo automático, por fecha programada o por evento de negocio (cumpleaños, cuota vencida, inactividad, bono a punto de caducar). La programación llega a su hora, pero el envío real todavía no está conectado detrás: hoy sigue haciendo falta que alguien pulse enviar. Próximamente, sin fecha.
Lo que suele preguntarse sobre este módulo
¿Esto ya funciona o es solo un plan?
Depende de la parte. El vencimiento y la repetición de tareas del CRM, y el cálculo de audiencia de una campaña, funcionan hoy, de verdad, en producción. Los flujos condición → acción, la puntuación de leads, la alerta de riesgo de baja, el reparto automático de leads y el disparo automático de una campaña se configuran, pero todavía no se ejecutan solos.
¿Esto es inteligencia artificial?
Es un motor de reglas: tú defines la condición y la acción, y el sistema las aplica. Sin ningún modelo de lenguaje detrás de esta automatización.
¿Puedo hacer que un socio inactivo reciba un mensaje automático sin que nadie lo mande?
Todavía no. Configuras la regla, qué inactividad, qué acción, pero hoy hace falta que alguien de tu equipo pulse enviar. El disparo automático por ese tipo de evento está en el plan, sin fecha.
¿Qué pasa si configuro un flujo y luego no funciona como espero?
Hoy no puede fallar en la ejecución porque no se ejecuta solo: se guarda tal cual lo configuras, a la espera de que conectemos el motor que lo dispara. Lo que sí corre ya en producción, el vencimiento de tareas y la segmentación de audiencia, lo hace con las reglas exactas que tú definas.
Módulos que suelen ir con este
- CRM y ciclo de vida del clienteCada interesado con su etapa, su responsable y su fecha de seguimiento.Ver el módulo
- Comunicación masiva multicanalEliges el segmento, lanzas el envío, y sabes qué canal manda de verdad hoy.Ver el módulo
- Atención al cliente y soporte comercial 24/7 con IAEl hilo de tu socio ya existe, con email y SMS de verdad detrás. LAIA entra ahí a contestar lo repetitivo.Ver el módulo
¿Lo quieres ver funcionando?
Te lo enseñamos con tu caso: tus tipos de cuota, tus sedes y lo que hoy te obliga a usar dos programas.
Pedir una demo